En fengslende brunette pianolærer finner seg uimotståelig tiltrukket av sin unge mannlige elev. Mens de øver på et romantisk stykke, blir hun overveldet av begjær og kaster ikke bort tid på å forføre ham. Den uskyldige gutten blir overrumplet, men fascinert mens hun dyktig gleder ham, hennes erfarne hender og munn jobber i tandem. Hun kler ivrig av ham og avslører hans ungdommelige manndom, som hun ivrig suger og stryker. Gutten gjengjelder, hans uerfarne hender fumler på hennes faste, runde rumpe. Deres lidenskapelige møte eskalerer, kulminerer i en vill, uhemmet boltre. Gutten stuper ivrig inn i henne, kroppene deres beveger seg i rytme. Dette lidenskapelige møtet etterlater dem begge grundig fornøyde, pustene tunge mens de basker i etterdønningene av deres intime møte.