En fængslende brunette klaverlærer finder sig uimodståelig tiltrukket af sin unge mandlige elev. Mens de øver et romantisk stykke, overvinder hun af liderlighed og spilder ingen tid på at forføre ham. Den uskyldige dreng bliver overrumplet, men alligevel fascineret, da hun dygtigt glæder ham, hendes erfarne hænder og mund arbejder i tandem. Hun klæder ham ivrigt af og afslører hans ungdommelige manddom, som hun ivrigt sutter og stryger. Drengen gengælder, hans uerfarne hænder fumler på hendes faste, runde røv. Deres lidenskabelige møde eskalerer, kulminerer i en vild, uhæmmet boltring. Drengen kaster sig ivrigt ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytme. Dette lidenskabelige møde efterlader dem begge grundigt tilfredse, deres vejrtrækninger tunge, da de synker i efterglødet af deres intime møde.