Dwóch brazylijskich gejów eksploruje swoje ciała, wodząc dłońmi po swoich krągłościach i jękając z przyjemności, zmieniając pozycje, z facetem na górze przejmującym kontrolę i jeżdżącym na jego partnerze, aż oboje osiągną orgazm. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od tego, jak ich ciała się trzęsą po dźwięki ich jęków, gdy się spuszczają. Intensywność rośnie w całym filmie, kończąc wybuchowym finałem, który zostawia ich oboje pokrytymi gorącą, lepką spermą. To jest obowiązkowy seans dla fanów brazyjskiego gejowskiego porno, zwłaszcza tych, którzy lubią oglądać duże ładunki podskakują i opadają w dół.