To brasilianske homoseksuelle mænd udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og stønner af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde deres kroppe ryster til lydene af deres støn, mens de kommer. Intensiteten bygger sig op gennem videoen og kulminerer i en eksplosiv finish, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for fans af brasiliansk homoseksuel porno, især dem, der nyder at se store ladninger hoppe op og ned.