Marie McCrays brennende stemor er en begjærlig kvinne med en forkjærlighet for det forbudte. Hennes umettelige ønske fører henne til å engasjere seg i et hett møte med den unge mannen i huset, og ignorerer tilstedeværelsen av faren hans på telefonen. Den rødhårede MILF tar full kontroll, kler av ham og gir oppmerksomhet til hans manndom. Hennes rikelig barm og vellystige derriere blir sentrum for oppmerksomheten når hun grensler ham, rir hans bankende lem. Deres lidenskapelige kobling blir avbrutt av en samtale fra Daddy, og tvinger dem til å stoppe sine intime aktiviteter. De gjenopptar imidlertid sin erotiske dans når Daddy legger på, og kulminerer i en klimaks finish som etterlater dem begge grundig fornøyde.