To mænd engagerer sig i en hed session med at sutte og blæse på et gloryhole, hvor den ene mand ivrigt servicerer et andet dunkende lem. Hans læber navigerer kyndigt i længden og omkredsen af pikken. Modtageren stønner af fornøjelse, mens sugningen intensiveres, hans egen ophidselse spejles af den anden mand, der slutter sig til med et håndjob. Kameraet fanger hver eneste detalje af mødet, fra deepthroat-handlingen til gensidig onani. Mændene skiftes til, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn fylder rummet. Videoen kulminerer i et fælles klimaks, hvor mændene slipper deres indestængte lyster sammen. Dette er en homoseksuel pornovideo, der lover at efterlade dig forpustet og vil have mere.