Tre fantastiske sirener samles på en nattklubb, med øynene låst til en velutstyrt mann. Opphisselsen deres er til å ta og føle på når de erter og danser, hver og en ivrig etter å hevde sitt imponerende skaft. Unnskyldende hengir de seg til et gruppemøte, hemningene deres er visket ut av begjær. Den blonde bomben sluker ivrig manndommen hans, tungen hennes jobber magi på hans bankende lem. Brunetten og blondinen engasjerer seg deretter i en het puss-fuck, deres store bryster omslutter omkretsen hans. Handlingen intensiveres når de alle parrer seg, stønnene deres fyller luften. Brunetten rir ham hardt, rumpa hennes spretter for hvert støt. Blondinen følger etter, hennes fitte blir herjet av hans monsterkuk. Klimaks ser ham fylle munnen deres med sin varme ladning, og etterlater dem alle grundig fornøyde.