Thai teenager Ning glæder ivrigt en velbegavet mand med sine dygtige mundtlige evner, klar til et lidenskabeligt kneb. Denne asiatiske amatør tager entusiastisk en hardcore tur på hans massive pik bagfra, med hendes korte nederdel svajende for hvert kraftigt stød. Intensiteten af deres møde er til at tage og føle på, da de udforsker forskellige stillinger og viser Nings umættelige appetit på nydelse.