Jessie Saint, en vellystig vixen, tar tøylene i en veiledning av den rå, ufiltrerte essensen av creampies. Hun skoler Alex Jett, en medvoksen stjerne, i kunsten å deepthroating, hennes store barm jiggling med hvert lidenskapelig stup. Jessie tar deretter en bakfra-stilling, inviterer Alex til å spise på hennes duggete nektar, og tungen hans danser over hennes folder før hun gjengjelder, smaker på manndommen hans. Handlingen varmes opp når Jessie bestiger ham i en cowgirl-stilling, hennes faste, runde rumpe spretter for hvert støt. Til slutt tar Alex henne bakfra, kjører dypt inn i henne til han fyller henne med sin varme sæd. Dette eksplisitte møtet overlater ingenting til fantasien, og viser hver detalj av deres kjødelige dans.