I et hedt møde befinder den unge Shimai sig i en kompromitterende position med sin families lærer. Handlingen udfolder sig i lærernes ydmyge bolig, hvor grænserne for uddannelse og begær bliver slørede. Læreren, en charmerende og dygtig elsker, indleder lektionen med et lidenskabeligt kys, der antænder en brændende lidenskab inden for Shimai. Da de flytter til sit værelse, fjerner læreren dygtigt hendes bluse og afslører hendes sarte kurver. Han fortsætter med at glæde hende, hans dygtige hænder og mund sender bølger af ekstase gennem hendes krop. Mødet kulminerer i et lidenskabelig klimaks, hvilket efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse. Dette varme møde viser den pirrende verden af forbudte fornøjelser, hvor grænserne mellem elev og lærer bliver slørede på de mest intime måder.