Готовьтесь к горячей встрече с сладострастной Ниной Риверой, которая не просто любая девушка по соседству. Она огромная поклонница косплея и жаждет показать свой любимый наряд своему другу Дону. Когда она наносит соблазнительную позу, Дон не может устоять перед очарованием ее сочных изгибов, особенно ее обширного зада. В движении, которое переходит на совершенно новый уровень, Нина с нетерпением берет в рот большой член Донса. Вкус ее помады вызывает его возбуждение, парящее. Погружаясь в задорную сессию один на один, Дон исследует каждый дюйм сладострачной формы Нины, его язык прослеживает ее кожу, пока его пальцы погружаются в ее глубину. Комната наполняется их стонами, когда он погружается в нее, их тела двигаются в идеальном ритме. По мере приближения кульминации они не теряют времени, покрывая Нину достаточным тылом с щедрым покрытием своего общего экстаза. Это одна косплейная встреча, которая встречает что угодно, но только не поверхностно.