Brooklyn Carters, en vellystig ibenholt med en lækker krøllet bagende, er ivrig efter at kneppe. Hendes elsker, en velbegavet sort stud, er mere end villig til at forpligte sig. Han starter med at overdådige opmærksomhed på hendes rigelige bagside, før han tager hende ind bagfra, hans tykke skaft dykker dybt ind i hende. Efter noget intens handling skifter han til cowgirl, så hun kan ride ham. Nydelsen er gensidig, da de begge når klimaks. Han tager hende igen, denne gang bøjet over, hans store sorte pik strækker hende til det yderste. Klimakset kommer, da han sutter sin ladning ud over hendes hårløse ansigt og efterlader hende dækket af hans essens. Dette lidenskabelige møde efterlader dem begge grundigt tilfredse.