Nattklubben pulserar av lust när 42 kvinnor anländer, ivriga att festa på en massiv kuk. Värden delar dem i grupper och tänder en eldig tävling om det eftertraktade privilegiet med muntlig njutning. Medan musiken spelar dansar de förföriskt, deras kroppar rör sig i takt med sina begär. Kvinnorna turas om att dyrka det enorma svarta skaftet, deras läppar och tungor arbetar i takt för att driva sin ägare till extas. Männen tittar på, deras fruar och älskare ger upp sina fittor till den välutrustade främlingen. Rummet fylls av den berusande blandningen av lust, lust och rå sexuell energi. Klimaxen kommer när den lyckliga mannen sprutar sin sats, markerar slutet på en oförglömlig natt av köttslig njutning och ohämmad passion. Detta är en natt ingen kommer att glömma.