Yökerho sykkii himosta, kun paikalle saapuu 42 naista, jotka ovat innokkaita herkuttelemaan massiivisella kyrvällä. Isäntä jakaa heidät ryhmiin, sytyttäen tulisen kilpailun himotusta suullisen nautinnon etuoikeudesta. Musiikin leikkiessä he tanssivat viettelevästi, vartalot liikkuen halujensa tahdissa. Naiset vuorotellen palvovat valtavaa mustaa vartta, huulet ja kielet työskentelevät yhdessä ajaakseen omistajansa ekstaasiin. Miehet katselevat, kun heidän vaimonsa ja rakastajansa luovuttavat pillunsa hyvin varustetulle vieraalle. Huone täyttyy himon, halun ja raa'an seksuaalisen energian huumaavasta sekamelusta. Huipennus saapuu, kun onnekas mies ruiskuttaa lastinsa, merkintä unohtumattoman lihallisen nautinon ja hillittömän intohimon yön loppua. Tämä on yö jota kukaan ei unohda.