42 kvinder, der søger sex på natklubben med monsterpik, dans og oralsex

Natklubben pulserer af liderlighed, da 42 kvinder ankommer, ivrige efter at feste på en massiv pik. Værten deler dem i grupper og antænder en brændende konkurrence om det eftertragtede privilegium af mundtlig nydelse. Mens musikken spiller, danser de forførende, og deres kroppe bevæger sig i rytme med deres lyster. Kvinderne tilbeder det enorme sorte skaft, deres læber og tunger arbejder sammen for at drive dets ejer til ekstase. Mændene ser på, deres koner og elskere giver deres fisser til den velbegavede fremmede. Rummet fyldes med den berusende blanding af liderlighed, lyst og rå seksuel energi. Klimakset kommer, da den heldige mand sprøjter sin ladning, og markerer afslutningen på en uforglemmelig nat med kødelig nydelse og uhæmmet lidenskab. Dette er en nat, ingen vil glemme.