Кей Лавли и Ники Зи, две изкусителни изкусителки, решават да се обединят и да съблазнят втория си баща. Те не се срамуват от това, блестят с активите си, за да привлекат вниманието му. Нетърпеливи да го задоволят, те се редуват да го задоволяват, устните и ръцете им работят в тандем. Но вторият им баща жадува повече от само едно момиче. Той има извратена жилка и няма търпение да сподели. Той има фетиш към задушаване и не се страхува да ги уведоми. Те са повече от готови да му се отдадат, като се редуват, докато единият от тях е запушен. Действието се нажежава, докато се редуват го яздят, телата им се движат в перфектен ритъм. Но доведеният им баща все още не е свършил. Той има още един трик в ръкава си - групова сесия с чичо им. Четворката довежда нощта до кулминация с горещ, лепкав лицев.