Kay Lovely och Nikki Zee, två lockande fresterskor, bestämmer sig för att samarbeta och förföra sin styvpappa. De är inte blyga för det och flaxar med sina tillgångar för att få hans uppmärksamhet. Ivriga att behaga, turas de om att tillfredsställa honom, deras läppar och händer arbetar i tandem. Men deras styvpappa längtar efter mer än bara en enda tjej. Han fick en kinky strimma, och han ivrig att dela med sig. Han har en fetisch för att kvävas, och han är inte rädd för att låta dem veta. De är mer än villiga att hänge sig åt honom, turas om att gå av medan en av dem är kväljd. Handlingen hettar upp när de turas om att rida honom, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Men deras styvpappa är inte klar ännu. Han har ett trick till i ärmen - en gruppsession med sin farbror. Fyrkanten för natten till ett klimax, slutar med en het, kladdig ansiktsbehandling.