Kay Lovely og Nikki Zee, to fristende fristerinder, beslutter sig for at slå sig sammen og forføre deres stedfar. De er ikke generte over det og blinker med deres aktiver for at få hans opmærksomhed. Ivrige efter at behage, glæder de ham på skift, deres læber og hænder arbejder i tandem. Men deres stedfar higer efter mere end bare en enkelt pige. Han har en kinky streak, og han er ivrig efter at dele. Han fik en fetish for at blive kvalt, og han er ikke bange for at lade dem vide. De er mere end villige til at forkæle ham, skiftes til at komme af, mens en af dem er gagget. Handlingen varmes op, da de rider ham på skift, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Men deres stedfar er ikke færdig endnu. Han får et trick mere op i ærmet - en gruppesession med deres onkel. Foursome bringer natten til et klimaks, der slutter med en varm, klistret ansigtsbehandling.