Старији деда и млада тинејџерка удружују се за Ноћ вештица ради врућег сусрета. Радња почиње тако што зрели патријарх заводи своју сладострасну супругу, а њихови јауци одјекују кроз празну кућу. Како се ноћ продубљује, тинејџер се придружује, жељан да истражи своје сексуалне границе. Уз вођство деде, она се препушта страственом сусрету, не остављајући нетакнуту фантазију. Ова Ноћ вештица сведочи о крајњем табу док се стари и млади преплићу у похотном плесу, славећи сезону узбуђења и жеља.