Den lille blonde Nicole Ray er en fan af at ride og tilfredsstille en stor pik. Hun er ikke en hvilken som helst pige; hun er en babe med talent for at håndtere et kraftigt skaft. Se, mens hun dygtigt sutter og stryger, hendes tunge danser over det dunkende medlems længde. Nicole bestiger derefter fyren og rider ham i en vild cowgirl-session. Hendes stramme fisse tager ivrigt hver tomme af hans omkreds og efterlader hende helt tilfreds. Fyren gengælder ved at spise hendes rene, hårløse fisse og drive hende vild af nydelse. Klimakset kommer, da han bryder ud over hendes smukke ansigt, hvilket efterlader Nicole helt tilfreds.