Taikuuden ja sekasorron valtakunnassa kolme aloittelijan velhoa löytää itsensä yhteiskunnan laitamilla. Heidän akatemiastaan karkoitetut lähtivät lunastusmatkalle etsien voimakasta lumousta maineensa palauttamiseksi. Ohjaajalla on kuitenkin muita suunnitelmia, ohjaten heidät lihallisen tiedon ja eroottisen tutkimisen tielle. Kun he syventyvät halun mysteereihin, he huomaavat, että nautinnon ja vallan rajat ovat yhtä hämäriä kuin heidän oma maailmanymmärryksensä. Tämä on tarina oppimisesta, himosta ja pituudesta, jonka he menevät tavoitteidensa saavuttamiseen. Se on itsensä löytämisen matka, jossa pelin säännöt ovat yhtä kieroutuneita kuin sitä pelaavien halut. Tämä on kertomus huonosti käyttäytyvistä velhoista, joissa tie lunastukseen on päällystetty kaikkein himokkaimmilla nautinnoilla.