Drie jonge Afrikaanse babes, 18-19 jaar oud, zijn klaar voor een feestje. Een van hen, een curvy ebony godin, staat te popelen om haar twee vrienden te plezieren. Ze buigt voorover, presenteert haar sappige kont aan de twee harige zwarte pikken die gretig wachten om haar te penetreren. Haar beste vriendin, een magere ebony koningin, doet mee, en laat haar kutje neuken door de andere pik. De scène wordt heet als ze allemaal kreunen van genot, hun lichamen bewegen synchroon. Het dikke ebony meisje kan niet anders dan toekijken, haar poesje pulseert van verlangen. De climax arriveert de pikken van hun ladingen, hun hete kontjes worden geschilderd met hete sperma over de meisjes heen, nog steeds gebogen met intens genot over de scène.