Alexis Fawx és Jill Kassidy, két lenyűgöző szőke, úgy döntenek, hogy feldobják a dolgokat Alexiss barátjával. Nem csak egy-egy találkozásra vágynak, hanem egy teljes kemény hármasra. Az akció azzal kezdődik, hogy Alexis ügyesen kiszolgálja a farkát, miközben Jill mohón csatlakozik. A két nő felváltva kedveskedik neki orálisan, szőke fejük egykedvűen dörömböl. Nem sokkal később Alexiss barátja készen áll a csoportos akcióra. Mindkét nő mohón széttárja a lábát, készen arra, hogy igényt tartson a szűk lyukakra. A szoba visszhangzik szenvedélyes nyögésükkel, miközben beléjük löki az egyik puncit, miközben a másikba üríti a terhet. Ez az anyós és a barát bármit meghagy, hogy vad fantáziát keltsen.