Alexis Fawx og Jill Kassidy, to fantastiske blondiner, beslutter sig for at krydre tingene med Alexiss' kæreste. De er ikke bare interesseret i en en-til-en-oplevelse, men en fuld-on hardcore trekant. Handlingen starter med, at Alexis dygtigt servicerer hans pik, mens Jill ivrigt slutter sig til. De to kvinder skiftes til at behage ham oralt, deres blonde hoveder vipper i kor. Ikke længe efter er Alexiss-kæresten klar til at dykke ind i gruppehandlingen. Begge kvinder spreder ivrigt deres ben, klar til, at han kan kræve deres stramme huller. Rummet genlyder af deres lidenskabelige støn, da han støder ind i dem, fylder den ene fisse, mens han tømmer sin ladning i den anden. Denne svigermor og ven 3-nogle overlader ikke noget til fantasien og leverer en vild og uforglemmelig oplevelse.