Alexis Fawx och Jill Kassidy, två fantastiska blondiner, bestämmer sig för att krydda upp saker med Alexiss pojkvän. De är inte bara intresserade av en en-mot-en-träff, utan en full-on hardcore trekant. Handlingen startar med att Alexis skickligt servar hans kuk, medan Jill ivrigt går med. De två kvinnorna turas om att behaga honom oralt, deras blonda huvuden guppar i kör. Inte länge efter är Alexiss pojkvän redo att dyka in i grupphandlingen. Båda kvinnorna sprider ivrigt sina ben, redo för honom att hävda sina trånga hål. Rummet ekar med sina passionerade stön när han stöter in i dem, fyller en fitta samtidigt som han tömmer sin sats i den andra. Denna svärmor och vän 3-några lämnar inget till fantasin fantasi, och levererar en vild och oförglömlig upplevelse.