Kelly Divine en Courtney Cumms krijgen een gezichtsbehandeling van Sergio

Kelly Divine en Courtney Cumms, twee bloedmooie blonde bombshells, staan te popelen om hun Latino minnaar, Sergio, te plezieren. Om de beurt verslinden ze zijn dikke lid, hun tongen werken samen. Na een gepassioneerde deepthroat-sessie bestijgen ze hem in cowgirl-positie, hun ruime borsten stuiteren bij elke stoot. De actie wordt heet als Sergio ze om de beurt van achteren neukt, hun gekreun galmt in de kamer. Maar het echte begint wanneer ze voorover buigen, hun strakke kontjes presenteren voor Sergios-penetratie. De uitwisseling van sperma tussen hen is een lust voor het oog, hun gezicht versierd met een laagje heet zaad in hun gezicht, hun verlangen naar een bevrediging in een begerige ontmoeting. De groep bereikt een hoogtepunt, hun genot en hun excentrische lichamen laten niets aan de verbeelding over.