Naomi Foxxx, en sulten brunette med saftige kurver, bøyer seg selvsikkert og avdekker sin hårløse skatt. Hun jobber dyktig med fingrene på den rosa perlen sin, stønnene hennes ekko i rommet. Mens hun fortsetter å glede seg selv, kommer en mørkhudet stud inn, ivrig etter å smake. Han tar ivrig imot tilbudet hennes, tungen danser på hennes hovne knopp. Etter en lidenskapelig blowjob, stuper han den tykke skaftet inn i hennes ivrige fitte. Handlingen intensiveres når han tar henne bakfra, og så rir hun ham cowgirl-stil, hennes sprettende bryster fremhever rytmen. Klimaks kommer når han skyter ladningen på den runde rumpa hennes, og forlater henne pesende og fornøyd.