En vellystig eldre kvinne befinner seg i et hett møte med stesønnens collegekamerat. Ivrig etter å utforske den fyldige baksiden hennes, kan den unge studen ikke motstå lokket til den fyldige, innbydende rumpa. Etter en ertende klemme dykker han inn, knuller den stramme bakdelen hennes med vill overgivelse, og stønnene deres ekko gjennom rommet. Handlingen intensiveres når hun bøyer seg over, og presenterer sin runde derriere for nådeløs boring. Synet av hennes vippende, sprettende kurver driver bare hans ønske. Denne fete-ass-bangingøkten er et testament til disse to umettelige lystene, og etterlater seerne lengtende etter mer.