Gør dig klar til en vild tur, da en fantastisk transseksuel kvinde, med et par lækre bryster og et stenhårdt lem, hengiver sig til et varmt møde med en sulten hund. Handlingen starter med, at hun bøjer sig forførende over og viser sin rigelige røv frem for den ivrige hund. Med et forventningsfuldt støn mærker hun hundens varme, våde tunge trænge ind i hendes stramme hul. Kameraet fanger hver eneste detalje i betagende nærbillede, herunder de glinsende svedperler på hendes tatoverede ryg og hundens tunge, der dykker dybt ind i hende. Synet af hendes store bryster, der hopper i takt med hundens stød, er intet mindre end fascinerende. Klimakset i denne erotiske eskapade ser hunden trække sig tilbage og efterlade et spor af varm, klistret sperm på hendes glinsende hud. Dette er et brændende møde, der får dig til at hige efter mere.