Aurora Snow og Krystal Jordan engagerer sig i en spændende trekant med en velbegavet mand. Disse umættelige kvinder spilder ingen tid og skiftes ivrigt til at sluge hans massive lem med deres sultne munde. Handlingen varmes op, da den heldige mand kaster sig dybt ind i deres ivrige fisser, hans hænder udforsker hver tomme af deres lækre kroppe. Men det er ikke nok til at slukke deres tørst. De higer efter mere, deres tunger danser over hinandens følsomme klitoris, hvilket giver næring til lidenskaben. Klimakset kommer, da han tømmer sin varme ladning ud over deres glinsende hud, deres støn ekko i rummet. Dette er et hardcore-møde, der ikke efterlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om de umættelige ønsker hos disse tre.