I de lune troper hengiver en fantastisk caribisk skønhed sig til en pirrende opvisning af sensuel selvfornøjelse. Med en uskyldighedens luft skiller hun afslappet sine ben og afslører sin saftige, tropiske frugt - et syn, der er lige så lokkende som forbudt. Hendes fætter, fanget af denne pludselige åbenbaring, kan ikke lade være med at blive betaget af sin uimodståelige tiltrækning. Da hun begynder at kærtegne sin fugtige, indbydende fisse, intensiveres spændingen i rummet. Fætteren, ude af stand til at modstå det erotiske skue før ham, slutter sig til, tilføjer sin berøring til hendes. Sammen udforsker de hendes dunkende lyst, deres hænder arbejder i kor for at bringe hende tættere på kanten. Kusinen, der nu er helt opslugt af den intime handling, kan ikke undgå at spekulere på, hvad denne eksotiske skønhed ellers har i vente. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres ophedede møde, og overlader intet til fantasien. Dette er en caribisk fantasi, der kommer til live, et testamente til tropernes berusende tiltrækning.