I en hed trekant finder en sort afrikansk teenager sig selv fanget på fersk gerning af sin perverse fætter. Uberørt fortsætter hun med at glæde hans dunkende lem med sine dygtige læber, mens hans ven ivrigt deltager i. Dette tabumøde udfolder sig i en gruppeindstilling og skubber grænserne for lyst og liderlighed. Den unge pige servicerer kyndigt begge mænd, hendes tunge danser over deres hårde skaft. Scenen tager en tur, da hendes fætre kæreste går ind, kun for at deltage i kampen, hvilket gør trekanten til en vild gruppesession. Amatørerne skiftes til at udforske hinanden, deres støn fylder rummet, mens de dykker ind i uudforskede områder af nydelse. Denne familieaffære bliver til et ophedet gruppemøde og efterlader intet ønske uopfyldt.