Lindsey Lakes har en hemmelighed. Hun higer efter store sorte pikke, men hendes hvide mand kan bare ikke tilfredsstille hende. Heldigvis kommer hendes ven over for at hjælpe. Mens hendes mand slapper af i nærheden, sutter Lindsey ivrigt på sin vens massive sorte pik. Hun er en professionel og ekspert deepthroating ham, mens han stønner af nydelse. POV-vinklen giver et intimt billede af handlingen. Lindseys små bryster og stramme røv hopper, mens hun lidenskabeligt knepper sin ven. Hendes mand forbliver uvidende, da de engagerer sig i hardcore sex. Lindsey kærlighed til store sorte pikke er på fuld skærm, og hendes venners monsterpik forlader hende stønnende i ekstase. Dette hede møde viser virkeligheden af Lindsey dybeste ønsker, alt fanget på kamera.