Busty blonde Julia Ann, en vellystig cougar, blir med en muskuløs mann i en yogatema-trening. Strekningene deres eskalerer raskt til et opphetet møte. Hunken tar Julia Ann bakfra, utforsker fingrene hennes fuktige folder før han penetrerer henne dypt. Den velutstyrte gutten tilfredsstiller deretter hennes rikelig barm, hendene hans kjærtegner hennes saftige kurver. Julia Ann gjengjelder ved å ivrig betjene hans imponerende lem. Handlingen flytter til klasserommet hvor Julia An monterer partneren sin, rir ham med inderlighet. Hunk fortsetter sin utforskning, dykker inn i bakdøren hennes. Klimaks ser Julia Annn på knærne, ivrig mottar hans løslatelse. Dette møtet etterlater henne glinsende av tilfredshet, hennes store barm prydet med hans godkjenningsmerke.