Barmfagre blonde Julia Ann, en vellystig cougar, slutter sig til en muskuløs mand i en yoga-tema træning. Deres strækninger eskalerer hurtigt til et ophedet møde. Hunken tager Julia Ann bagfra, hans fingre udforsker hendes fugtige folder, før han trænger dybt ind i hende. Den veludrustede dreng tilfredsstiller derefter hendes rigelige barm, hans hænder kærtegner hendes lækre kurver. Julia Ann gengælder ved ivrigt at servicere hans imponerende lem. Handlingen flytter til klasseværelset, hvor Julia Annn bestiger sin partner, rider ham med inderlighed. Hunken fortsætter sin udforskning og dykker ind i hendes bagdør. Klimaks ser Julia Anna på knæ, ivrigt modtager hans udløsning. Dette møde efterlader hende glinsende af tilfredshed, hendes store barm prydet med hans mærke af godkendelse.