Velstående Ravin, en velutstyrt svart stud, lokket vellystige Hypnotiq til sitt overdådige herskapshus. Han lurte henne til å tro at Shed scoret et intervju med en mektig politiker. Ravin hadde imidlertid andre planer. Han avslørte sine sanne intensjoner, strippet henne av klærne og avduket sin massive svarte kuk. Hypnotiqq, en kurvet vakker kvinnelig pornostjerne, ble først overrumplet, men bukket snart under for lokket til hans store lem. Ravin tok ivrig de kjøttfulle fitteleppene hennes i munnen, smakte på den søte nektaren hennes. Til gjengjeld utførte Hypnotiq dyktig muntlig nytelse på ham, mens tungen danset rundt det bankende skaftet hans. Ravin og Hypnotiqs deltar i et lidenskapelig lesbisk møte. Deres felles kjærlighet til monsterhaner fører til et intenst og tilfredsstillende klimaks.