Violet Myers, uma raposa voluptuosa com um corpo delicioso e peludo, anseia por uma criança e deseja seu amante, Damon Dice, ser seu pai. Antes de se envolverem em um amor, Violet tenta Damon com seu amplo seio, oferecendo-os ansiosamente para sua adoração. Ela então começa a satisfazê-lo com uma garganta profunda ansiosa e habilidosa, levando seu membro considerável em sua boca. Sua paixão se inflama enquanto eles fazem a transição para um acoplamento fervoroso e apaixonado, com Violet cavalgando nele como uma cowgirl experiente. Enquanto Damon a penetra profundamente, o prazer intenso a leva a um estado de êxtase vencido. Este encontro não apenas realiza o desejo de uma criança pelos Violetas, mas também lhe proporciona uma experiência sexual inesquecível, deixando-a completamente satisfeita.