Aubree Valentine, en ung og kåt tenåring, har et forbudt ønske om stebroren Austin Pierce. Deres lidenskapelige møter holdes hemmelige, da de hele tiden er på utkikk etter sine nysgjerrige steforeldre. Til tross for deres innsats for å forbli diskre, kan deres lystne hvisking og myke stønn ikke unngå å ekko gjennom det tomme huset. Mens de dykker inn i sine hete økter, gir Aubreé ivrig Austin en håndjobb, hennes små hender sliter med å omslutte hans massive lem. Hun fortsetter deretter med å glede ham med munnen, tungen danser rundt hans piercing, smaker hver tomme av hans hardhet. Rommet er fylt med deres tunge pust og den søte duften av deres felles ønske. Etter hvert som varmen stiger, engasjerer de seg i en vill og lidenskapelig elskovsøkt, kroppene deres flettet inn i en omfavnelse av ren nytelse.