Kinsley Karter, en fantastisk ibenholt vixen med en buet figur og rikelig barm, engasjerer seg i en lidenskapelig en-til-en med en velutstyrt hvit stud. Kjemien deres er til å ta og føle på når de dykker inn i en opphetet økt av nytelse. Kinsleys ekspertise innen skittenprat forbedrer opplevelsen, da hun dyktig fellaterer hans massive lem, og etterlater ham i en tilstand av lykke. Handlingen intensiveres mens hun ivrig bestiger ham, og viser frem sin umettelige appetitt på nytelse.