Utkledd som slemme sykepleiere og ville ulver, stablet en gruppe venner seg inn i en bil for en natt med uhemmet nytelse. Festen startet med en het økt med rumpeslikking, etterfulgt av en brasiliansk vakker feit kvinne som fikk den stramme rumpa strukket av en stor svart kuk. Handlingen flyttet til en buss, hvor gjestene fortsatte sine utskeielser. En etter en bøyde de seg for å motta intens anal penetrasjon, og nådde klimaks med en varm lubben jente som deler en stor kuk i en ass-to-mouth-utveksling. Denne ville analfesten viste kostymer, store pupper og umettelige ønsker, alt fanget på kamera for å se nytelse.