Klædt ud som frække sygeplejersker og vilde ulve, stablede en gruppe venner sig ind i en bil for en nat med uhæmmet nydelse. Festen startede med en varm session med røvslikning, efterfulgt af en brasiliansk smuk fed kvinder, der fik sin stramme røv strakt af en stor sort pik. Handlingen flyttede til en bus, hvor gæsterne fortsatte deres udskejelser. En efter en bøjede de sig over for at modtage intens anal penetration, kulminerede med en varm buttet pige, der deler en stor pik i en røv-til-mund-udveksling. Denne vilde analfest viste kostumer, store bryster og umættelige ønsker, alt fanget på kamera til seerfornøjelse.