Et hett møte mellom en ung iransk stud og hans erfarne eldre partner. Den iranske tenåringen tilfredsstiller ivrig elskerens bankende lem med tungen over det følsomme hodet. Den eldre mannen gir etter for tenåringens ivrige ønsker og tar ham dypt i en lidenskapelig omfavnelse. Handlingen intensiveres når den eldre mannen utforsker tenåringens stramme bakdør, og støter kraftig inn i den unge guttens ivrige rumpe. Dette møtet med arabisk tema er en fest for sansene, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom disse to mennene. De iranske tenåringene stønner av nytelse gjennom rommet mens partneren hans nådeløst fyller ham med ren, uforfalsket begjær. Dette farsi-møtet er et testament til den rå, uforfalskede lidenskapen som kan tenne mellom to menn, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.