Tre eventyrlystne kvinder inviterer en velbegavet sort mand til at være deres hovedattraktion til en vild piksuttefest. Natten starter med provokerende dans, og damernes læber danner en perfekt rytme med den pulserende takt. Som musikken toner ud, afslører de ivrigt deres gæsters massive sorte lem, og deres øjne bliver større i forventning. Rummet fyldes med støn og suk, mens de skiftes til at tilbede hans store skaft, deres munde næsten ikke i stand til at rumme hans omkreds. Aftenen kulminerer i en spektakulær opvisning af spermsulten femininitet, der efterlader den heldige strap-on-entusiast dækket af en strålende finale. Dette varme møde er et vidnesbyrd om lokket af stor pikdyrkelse og viser de umættelige lyster hos disse dristige kvinder.