Espia agenti, trojica zvodných špiónov, sa ocitnú v horúcej vode so svojím nadriadeným. Jeho trest? Divoká, erotická seansa deepthroat a bukkake. Neschopní odolať príkazom svojho šéfa, agenti padnú na kolená, hrdlá sú naplnené horúcou, lepkavou rozkošou. Scéna sa vystupňuje do skupinového stretnutia, kde sa pripája viac agentov. Ženy sú tesné, pozývajúce diery sú naplnené nedočkavými kohútmi, ich telá sa zvíjajú v extáze. Akcia vyvrcholí finále bukkkake, ženské telá sú pokryté dekou horúceho, krémového uspokojenia. Táto explicitná, animovaná fantázia sa rozvinie do skupinového análneho stretnutia, posúva hranice rozkoše a podriadenosti.