Espia-agentit, kolmikko vietteleviä vakoojia, löytää itsensä kuumassa vedessä esimiehensä kanssa. Hänen rangaistuksensa? Villi, eroottinen syväkurkun ja bukkaken sessio. Ei pysty vastustamaan pomonsa komentoja, agentit putoavat polvilleen, kurkku täynnä kuumaa, tahmeaa nautintoa. Kohtaus kärjistyy ryhmäkohtaamiseksi, useampien agenttien liittyessä mukaan. Naisten tiukat, kutsuvat reiät täyttyvät innokkaista kukoista, heidän vartalonsa kiemurtelevat hurmiossa. Toiminta huipentuu bukkake-finaaliin, naisten vartalot peitettyinä kuuman, kermaisen tyydytyksen peitolla. Tämä nimenomainen, animoitu fantasia avautuu ryhmäanaalikohtaamiseen, työntää nautinnon rajoja ja alistua.