Havana Bleu, en vällustig MILF med kurvor på alla de rätta ställena, har längtat efter en stor kuk i evigheter. Hon har varit gift med sin man i flera år, men hans lilla lem kan bara inte klippa den längre. Hon fantiserar om en välutrustad man för att tillfredsställa hennes djupaste önskningar. När hennes son tar med sin vän, en hängd kanadensare, över, kan inte Havanna hjälpa att bli dragen till honom. Hans massiva manlighet är en syn att se, och hon kan inte motstå lusten att känna den mellan sina lår. När spänningen bygger upp förför hon honom och leder honom till sitt sovrum. Där avslöjar hon sin läckra kropp, redo för hans monsterkuk. För varje stöt tar hon honom djupare och uppfyller sin fantasi om att bli fylld av en fet, australiensisk lem. Synen av hennes stora rumpa som studsar när hon rider honom ökar bara ögonblickets erotik. Slutligen får hon tillfredsställelsen att längta, vilket gör att hon vill ha mer.