Havana Bleu, en vellystig MILF med kurver alle de rigtige steder, har længtes efter en stor pik i evigheder. Hun har været gift med sin mand i årevis, men hans lille lem kan bare ikke skære det længere. Hun fantaserer om en velbegavet mand for at tilfredsstille hendes dybeste ønsker. Når hendes søn bringer sin ven, en hængt canadier, over, kan Havana ikke lade være med at blive trukket til ham. Hans massive manddom er et syn at se, og hun kan ikke modstå trangen til at føle den mellem sine lår. Som spændingen bygger op, forfører hun ham og fører ham til sit soveværelse. Der afslører hun sin lækre krop, klar til hans monsterpik. For hvert stød tager hun ham dybere og opfylder sin fantasi om at blive fyldt af et fedt, australsk lem. Synet af hendes store røv, der hopper, mens hun rider ham, tilføjer kun til øjeblikkets erotik. Endelig får hun tilfredsstillelsen, der trænger efter mere.