Umutsuz kahramanımız, biraz para kazanmak için çaresiz bir girişimde eski sevgilisini baştan çıkarıcı bir arkadaşıyla takas eder. Sahne, teminat olarak sunulan sevimli bir esmer olan eski kız arkadaşıyla açılır. Başlangıçta şaşırır ama kısa sürede vahşi bir yolculuğa çıktığını fark eder. Çaresiz ve istekli erkek arkadaşı, baştan çıkarıcı arkadaşının beklediği odaya onu götürür.Artık istekli bir katılımcı olan esmer, işe koyulmak için zaman kaybetmez. İstekli bir şekilde arkadaşıyla ilgilenir, gözleri heyecan ve korku karışımı ile doludur. Baştan çıkarma sanatında deneyimli bir gazi olan arkadaş, giderek yoğunlaşan karşılaşmalar dizisi boyunca esmeri yönlendirerek kontrolü ele alır. Bu sırada, erkek arkadaşı şaşkınlıkla izler, çaresizliği eski kız arkadaşının en son sikiş bebeğine dönüştüğüne şahit olurken hızla saf bir zevke dönüşür.