En liderlig teenager med naturlige bryster og en stor røv er forelsket i sin vens far. Hun har drømt om hans monsterpik i lang tid og får endelig tilfredsstillet sine ønsker. Den gamle mand er mere end glad for at hjælpe den unge pige ud. Hun starter med at give ham et blowjob, sutte hans behårede pik og slikke hans nosser. Så tager hun sit tøj af og spreder sine ben og inviterer ham til at spise hendes våde fisse. Han er mere end villig til at forpligte sig, spise hende ud og få hende til at skrige af nydelse. Efter fissespisningen knepper han hende hårdt og dybt og tilfredsstiller alle hendes seksuelle behov. Den brunette teenager stønner af nydelse, da hun mærker hans store pik inde i sig. Den gamle mand er mere end i stand til at tilfredsstille hende, og hun forlader hans hus helt tilfreds.