En hot trekant med to barmfagre babes og en heldig fyr. Handlingen starter med de blonde bomber, begge med rigelige aktiver, hvilket giver fyrenes pik seriøs opmærksomhed. De skiftes til at arbejde sammen med deres hænder og munde, før fyren beslutter sig for at gengælde tjenesten. Han giver en af babes et titjob, hans mund arbejder over hendes store bryster, før han går videre til den anden. Pigerne er mere end villige deltagere, stønner af nydelse, da de mærker hans læber og tunge på deres kroppe. Fyren beslutter sig derefter for at tage tingene op. Han vælter en af baberne over, hendes store røv i vejret, og begynder at kneppe hende hårdt. Den anden babe ser på, hendes egen fisse smerter af lyst, før hun slutter sig til, og gør deres trekant til en vild, uforglemmelig tur.